Unicaja Banco y Liberbank destinar谩n el 70% de los costes de reestructuraci贸n estimados para acometer la fusi贸n en solventar el exceso de capacidad que quedar谩 tras la integraci贸n, es decir, unos 378 millones de euros.
As铆 lo ha indicado el presidente de Unicaja Banco y del grupo resultante de la fusi贸n con Liberbank, Manuel Azuaga, durante la presentaci贸n al mercado que ha tenido lugar este mi茅rcoles para dar las claves sobre la operaci贸n de integraci贸n entre ambas entidades aprobada por sus consejos ayer.
Del total de los costes de reestructuraci贸n, que alcanzar谩n los 540 millones de euros totalmente cargados en 2021 contra el ‘badwill’, Azuaga ha confirmado que cerca del 70% corresponder谩 a ajustes de capacidad, en torno al 25% al deterioro de activos intangibles sin impacto en la ratio regulatoria de capital, y el 5% restante a la integraci贸n tecnol贸gica.
De este modo, unos 378 millones de euros ir谩n destinados a acometer los ajustes en plantilla y red de oficinas, unos 135 millones de euros corresponder谩n al deterioro de activos intangibles y se utilizar谩n unos 27 millones de euros para llevar a cabo la migraci贸n tecnol贸gica de las plataformas.
Una vez la operaci贸n de fusi贸n se complete, el ‘nuevo Unicaja’ contar谩 con una red formada por m谩s de 1.500 sucursales y una plantilla que superar谩 los 9.800 empleados, seg煤n datos correspondientes a septiembre de 2020.
En relaci贸n a las sinergias, Azuaga y el consejero delegado de Liberbank y pr贸ximo gestor de la entidad combinada, Manuel Men茅ndez, han explicado que el 90% de los ahorros vendr谩 de unos menores gastos, mientras que el 10% restante derivar谩 de menores amortizaciones.
Est谩 previsto que la entidad combinada cuente con ahorros recurrentes de costes de aproximadamente 192 millones de euros anuales (de forma plena a partir de 2023), lo que permitir谩 mejorar 芦significativamente禄 la ratio de eficiencia en once puntos porcentuales.
LOS MODELOS IRB MEJORAR脕N LA SOLVENCIA EN HASTA 60 PUNTOS B脕SICOS
En otro orden de cosas, Unicaja Banco espera que el consejo de supervisi贸n del Banco Central Europeo (BCE) apruebe los modelos internos de las primeras carteras -pr茅stamos de personas f铆sicas, tanto hipotecarios como con garant铆a personal- durante el ejercicio 2021.
Esta autorizaci贸n mejorar铆a la solvencia del grupo entre 40 y 60 puntos b谩sicos. Posteriormente, se espera que Liberbank obtenga el ‘visto bueno’ a las suyas, aunque est谩 previsto que llegue antes el de Unicaja Banco. 芦Depender谩 de los procesos formales del BCE, no podemos dar la fecha exacta de la aprobaci贸n禄, ha indicado Azuaga.
Con este nuevo capital, el presidente del grupo resultante de la fusi贸n entre Unicaja Banco y Liberbank prev茅 buscar una remuneraci贸n al accionista 芦m谩s atractiva禄.
DIVIDENDO EN EFECTIVO CON UN ‘PAY OUT’ DEL 50%
De hecho, la intenci贸n es proponer en el futuro un ‘pay out’ del 50%, una vez que la situaci贸n macroecon贸mica y sanitaria se haya estabilizado y siguiendo las recomendaciones de supervisor, concretamente sobre los dividendos con cargo a 2019 y 2020.
芦Entendemos que la entidad combinada estar谩 en buena posici贸n para pagar dividendo o llevar a cabo programas de recompra de acciones. En la medida de lo posible, una vez eliminadas las restricciones, Unicaja volver谩 a pagar en torno a la mitad del resultado neto en dividendo y en efectivo禄, ha subrayado Azuaga.
